Organizar os fundamentos
A empresa apresenta capacidade de geração de valor, mas suas informações, sua estrutura ou suas dependências ainda podem aumentar as incertezas durante a diligência.
Decisões societárias exigem estratégia, preparação e condução.
A UNIR assessora operações de compra, venda, associação, entrada de investidores e captação de recursos, reunindo análise financeira, estruturação e negociação para conduzir cada processo da definição dos objetivos ao fechamento.
01 — Como conduzimos
Cada transação exige estratégia e preparação.
Em Fusões e Aquisições, o valor da empresa, por si só, não sustenta uma transação. A qualidade das informações, a capacidade de responder a uma diligência e a clareza dos objetivos dos sócios também influenciam a segurança, o ritmo e as condições da negociação.
Por isso, nosso trabalho começa pela compreensão do negócio e pela avaliação de sua prontidão para o processo. A partir dessa leitura, estruturamos e acompanhamos a preparação da empresa, organizamos as informações e os materiais da transação, definimos o posicionamento e conduzimos a aproximação com o mercado, a negociação, a diligência e o fechamento.
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Etapa 01
Diagnóstico e estratégia da transação
Compreensão do negócio, dos números e dos objetivos dos sócios, seguida da avaliação do valor, da prontidão e da definição da estratégia da transação.
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Etapa 02
Preparação da empresa
Elaboração e acompanhamento do plano de preparação, com atuação sobre os pontos que podem comprometer o valor, a segurança ou o andamento da negociação.
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Etapa 03
Informação e posicionamento
Organização do data room e desenvolvimento do teaser e do memorando de informações, preparando o negócio para uma apresentação consistente ao mercado.
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Etapa 04
Prospecção e negociação
Identificação e abordagem de potenciais contrapartes, formalização da confidencialidade, análise de propostas e condução das negociações.
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Etapa 05
Diligência e fechamento
Coordenação da diligência com os profissionais envolvidos, acompanhamento dos instrumentos definitivos e condução do processo até sua conclusão.
02 — Posição da empresa
Valor econômico e prontidão para negociar.
Uma transação começa pela compreensão do valor atual da empresa e das condições disponíveis para sustentar uma negociação. Essas duas dimensões orientam o posicionamento, o momento e a estratégia de condução do processo.
Avançar para o mercado
O negócio reúne fundamentos econômicos e condições estruturais favoráveis para iniciar uma aproximação com potenciais compradores ou investidores.
Reavaliar a estratégia
As condições atuais recomendam uma revisão do momento, dos objetivos e da forma de conduzir a operação antes da abordagem ao mercado.
Fortalecer a proposta de valor
A empresa apresenta organização para uma negociação, mas seus diferenciais, resultados ou perspectivas ainda precisam ser demonstrados com maior consistência.
03 — Operações
Operações que assessoramos.
- Venda total ou parcial de empresas
- Compra de empresas
- Fusões e combinações de negócios
- Associações societárias
- Entrada de investidores
- Captação de recursos por meio de participação societária
Vamos conversar sobre o movimento que a sua empresa está considerando.
Em uma conversa direta com um dos sócios da UNIR, compreendemos o contexto, os objetivos e as condições iniciais da operação.